Phil s’est joint à BMO Gestion privée en 2021 avec plus de dix ans d’expérience au sein de cabinets faisant partie des quatre grands cabinets comptables. Au fil des ans, il a toujours mis l’accent sur la mise en œuvre de solutions de planification fiscale intégrées et de solutions pratiques pour ses clients propriétaires-gestionnaires et leur famille, leurs entreprises et leurs sociétés de portefeuille de placement.
Phil aide les particuliers et les familles à valeur nette élevée à structurer leurs affaires personnelles et d’entreprise d’une manière fiscalement avantageuse. Il sait que la « vue d’ensemble » et la façon dont la fiscalité y joue un rôle d’un point de vue pratique sont importantes pour ses clients. Ses domaines d’expertise comprennent la rémunération des propriétaires-gestionnaires, les réorganisations d’entreprise et les dessaisissements, la relève d’entreprise, la planification successorale, les dons de bienfaisance et d’autres questions connexes de planification fiscale.
